资料、Customers、Estimates 和 Invoices。
从最直接的流程开始：登记 Customers、创建明细 Estimates、分享文档并发送专业 Invoices。
共享运营模式
Provider 和 Customer 使用同一个平台。
Genesis Pro Find 保持工作流程实用：Providers 管理工作和文档，Customers 无需付费访问即可接收记录、审批和沟通。
Provider 资料Customer 记录文档Schedule现场文件Financial Control
集中管理完整的 Genesis Pro Find 业务。
使用 Projects、Schedule、路线信息、文件、照片、沟通、Financial Control、审批以及面向服务业务的完整流程。
Customers 可免费保存文档和服务历史。
Customer 账户可以接收 Estimate、Invoice 和 Change Order 文档，审批或确认记录，跟踪 Providers，并整理服务信息。
WebApp 模块
围绕真实服务工作流构建的核心功能。
WebApp 专为 Customer 找到 Provider 后的运营工作设计：范围、日程、审批、账单、跟进和记录。
Provider 运营中心
Provider 推进工作的核心工具。
从第一条 Customer 记录到 Schedule、服务范围、文档和付款跟进，管理完整工作。
Profile
在公开资料中整理业务身份、服务区域、可用时间、照片和合规信息。
- 业务资料
- 服务范围
- Provider 身份
Customers
把联系方式、地址、文件、Projects、文档和服务历史关联到每个 Customer。
- Customer 记录
- 文件和照片
- 服务历史
Projects
通过服务范围、金额、Customer 信息、关联文档和状态跟踪进行中与已完成的工作。
- Projects 列表
- Project 状态
- 关联文档
商业文档
Estimate、Invoice 和 Change Order 流程保持关联。
准备专业文档，分享给 Customers，并让审批信息与工作保持关联。
Estimates
创建明细 Estimates，分享给 Customer 审批，生成 PDF 文档并锁定已批准的服务范围。
- 明细范围
- 分享 PDF
- Customer 审批
Invoices
以专业 PDF 发送 Invoices，跟踪待付款或已付款状态，并把总额关联到 Projects。
- PDF Invoice
- 付款状态
- Project 总额
Change Orders
当服务范围变化时添加已批准或直接创建的 Change Orders，让最终 Invoice 总额保持清晰。
- 范围变更
- 对 Invoice 的影响
- 审计记录
Document approvals
使用安全链接、应用内收件箱、邮件凭证和手动上传的签署文档处理审批。
- 审批链接
- Customer 收件箱
- 手动凭证
Documents
让 PDFs、附件、审批历史和 Customer 可见记录与工作保持关联。
- PDF 记录
- 附件
- 审批历史
日常运营
Schedule、沟通和 Financial Control 协同工作。
为 Providers 和 Customers 提供共享的运营视图，而不是把整个工作拆成零散消息。
Schedule
安排上门服务、确认预约、保持现场信息清晰，并通过地图分享路线。
- 上门 Schedule
- 路线分享
- Customer 确认
Chat and translation
使用支持翻译的对话，减少 Providers 与 Customers 之间的沟通摩擦。
- Customer 英文
- Provider 语言
- 翻译信息
Financial Control
使用 Genesis Pro Find 管理的 Chart of Accounts 类别和 Provider 管理的供应商跟踪收入与支出。
- 收入
- 支出
- 供应商
Files and photos
把照片、PDFs、工作文件、签署文档和现场凭证附加到 Customers、Projects 和文档。
- 照片
- PDF 文件
- 签署凭证
Notifications
集中查看文档、消息、上门服务和后续行动的提醒。
- 文档提醒
- 消息提醒
- 后续行动
文档与审批
Estimate、Invoice 和 Change Order 记录保持关联。
分享 PDFs、审批链接、应用内收件记录、邮件凭证和手动上传的签署文档，同时保留清晰的审计记录。
1Estimate
2审批
3Invoice
4付款信息
访问模式
两个 Provider 套餐和免费 Customer 访问。
Genesis Pro Find 让基础文档工作保持简单，同时允许 Provider 升级到完整工作区而不丢失现有 Customers 或文档。
Provider 资料、Customers、Estimates、Invoices、简单的文档分享，以及运行基础服务流程所需的记录。
完整的 Provider 运营：公开展示、Projects、Schedule、Financial Control、沟通、文档、通知和运营工具。
Customers 可免费使用应用接收文档、审批请求、评价 Providers，并保持服务历史关联。
连接的运营流程
网页版和移动应用从办公室到现场协同工作。
Providers 可以在电脑上创建文档，在移动应用中拜访 Customers、拍照、分享文件并确认 Schedule 详情。
CustomersProjectsSchedule文档Financial Control
移动应用
让应用伴随每一次现场服务。
在 iPhone 或 Android 上使用 Genesis Pro Find 处理现场照片、Customer 文件、Schedule、路线交接、文档和消息。